的意见

伍尔沃斯:哪里出了问题?

沃尔沃斯标志澳大利亚最大的超市正在苦苦挣扎。Steve Jones采访了行业专家,谈论了沃尔沃斯的营销策略是如何动摇的,以及该品牌能否重振雄风。

当Woolworths首席执行官时格兰特·奥布莱恩上个月倒下了在一组令人失望的季度数据之后,没有人感到意外。

没有一个首席营销人员跟随托尼·菲利普斯的突然离开最近几个月,还有几位知名高管相继离职,这只是这家陷入困境的超市一连串高管离职事件中的又一桩。

行业观察人士表示,管理层变动表明,苹果不仅迷失了方向,而且无法找到解决销售下滑的办法。

雪上加霜的是,伍尔沃斯在其主导了几十年的生鲜食品细分领域的市场领先地位正面临威胁。

正如一位品牌顾问告诉Mumbrella的那样:

感觉有点像看拳击比赛。伍尔沃斯在不知道如何反击的情况下坚持下去。然后它就被狠狠地打在了画布上当时它已经跪在地上了。这足以让你想转移视线。”

体育类比经常被用来描述商业世界中的成功或挣扎,很少有人不同意这一点。

本已疲于应对阿尔迪日益增长的威胁的阿尔迪,被境况不佳的名人赛(Masters)部门拖入泥潭,表现一直被科尔斯(Coles)超越,后者似乎在向沃尔沃斯(Woolworths)曾经统治的生鲜食品战场发起了一场公然、厚颜无耻的争夺战。

不过,尽管评论人士认为Coles Fresh活动,由特德·霍顿的Big Red公司制作,柯蒂斯·斯通代言,显然需要沃尔沃斯的回应——而且要快——这只是这家超市需要面对的几个问题之一。

关于伍尔沃斯哪里出了问题,众说纷纭,但一个共同点是,它缺乏领导力,变得保守,而且从根本上看,面对日益激烈的竞争,它似乎不确定应该采取什么样的战略。

廉价的便宜的

BrandMatters的董事总经理保罗•尼尔森表示,尽管经济压力让消费者越来越有价格意识,但伍尔沃斯通过里奥•伯内特发起的“便宜便宜”活动来吸引超值消费者的做法是有缺陷的。

他表示:“零售商对市场份额的敏感度无处不在,但人们很容易夸大这一点,把注意力从主要游戏上转移开。”伍尔沃斯(Woolworths)的信心危机可以证明这一点。他们研究了科尔斯的策略;“如果他们演的是Down Down,我们就演Cheap Cheap”。在我们看来,这是有缺陷的。

“我认为他们忽视了伍尔沃斯品牌的力量,以及他们之前与新鲜食品人员所做的工作。他们需要谈论价格,但要在某种程度上与品牌保持一致。

“他们只是在做出反应,而不是主动行动。”

尼尔森建议,伍尔沃斯应该“忠于自己的针织”,围绕新鲜食品建立一个主张,“以及在经济环境趋紧的背景下,这是如何带来好处的”。

“相反,他们向前冲,认为每个人都在追求最低价格。真的吗?他说。

品牌研究机构BrandHook的创始人皮普•斯托克表示,伍尔沃斯已经“迷失了方向”,部分原因是ALDI的快速增长。

股票市场也认同尼尔森的说法,即Woolworths似乎已经失去了信心,她认为,这种“不确定和不明确”的策略也让消费者同样感到困惑。

她解释说:“战略不明确,消费者也不清楚他们为什么要在Woolworths购物。”

“ALDI让所有人都感到意外;零售商们并没有预料到他们会有这么好的表现。除了超值购物者,ALDI还吸引了中等到富裕的客户群,这尤其让Woolworths和Coles感到意外。”

斯托克表示,消费者的困惑是基于沃尔沃斯作为“提供质量的传统品牌”的历史主张,但现在它正在追求价格驱动的信息,与唐唐竞争。

斯托克说,它现在已经两头倒了,“既不是一件事,也不是另一件事”,而ALDI有非常明确的战略,正在打破现状。

“在食品杂货领域,你需要有趣或便宜。毛织品感觉很有趣,但现在他们正试图在价格上竞争。这感觉就像一个不赢的策略,”她说。“感觉没有经过深思熟虑。你只要看看销售情况就知道它行不通。”

销售的斗争

看看Stocks提到的最近几个季度的销售数据,确实很难得出结论,Cheap Cheap只是一个可悲的失败。

在上一财年的第三季度,沃尔沃斯的食品和酒类销售仅增长了0.2%。6月份的市场最新数据显示,第四季度的销售增长也很缓慢,下降了0.7%。

托尼·菲利普斯(Tony Phillips)被解职——据内部人士称,这一决定深深地伤害了这位前科尔斯营销人员——为上述假设增加了相当大的份量。事实上,在今年早些时候发布的半年业绩报告中,伍尔沃斯承认其促销计划“并不像我们预期的那么成功”。

“虽然我们的‘便宜便宜’活动受到了客户的好评....我们没有看到本季度预期的价格感知改善,”该公司表示。

总之,它失败了,即使菲利普斯的字迹还没有完全写在墙上,但笔盖已经脱落了。

股市暗示,伍尔沃斯对ALDI和Costco的威胁以及他们夺取市场份额的能力感到“害怕”,但表示向“廉价”转型是不必要的。

“低价是一个有效的策略,但它需要与你的品牌定位联系起来。对于ALDI,这是他们的定位,他们一直坚持并交付。你必须生活和呼吸它。但这从来不是沃尔沃斯的定位。这不是他们本来的样子,也不是顾客期望他们成为的样子。”

了解该公司内部情况的消息人士批评了沃尔沃斯董事会的领导层,称奥布莱恩是一个正派的人,但“守旧”、“缺乏灵感”。

一位消息人士告诉Mumbrella:“伍尔沃斯一直缺乏一位有远见的领导者,这是该业务的一个关键问题。”他补充说,关键是,虽然‘廉价廉价’的推动在早期获得了动力,但它停滞不前的部分原因是一个根本问题——它没有基于客户的现实。

“这种做法在早期产生了一些影响,但最终传达的信息必须是真实的,但事实并非如此。如果一个顾客花了250美元,在Cheap Cheap之后,他们看他们的收据,上面仍然写着250美元,你就有问题了。

“削减六种产品没有好处。如果你做个价格比较,伍尔沃斯仍然是最贵的,你知道在阿尔迪购物可以省下一大笔钱。”

为此,菲利普斯和里奥·伯内特夺得了冠军去年初,伍尔沃斯的创意项目,我们的目标是一无所获。

“下来”

托尼•菲利普斯

托尼•菲利普斯

据说,管理层对菲利普斯充满了“异想天开”,这就是菲利普斯的成功还有非常成功的One Direction乐队.但这种吹捧并没有持续太久。

一位消息人士称:“董事会内部讨论了唐唐和单向乐队的宣传活动,他们认为托尼是救世主。”“但是,沿着Down Down的同一条路走下去永远不会成功。在同样的活动中,你只能获得一次这样的成功。”

沃尔沃斯内部的一些人也认为菲利普斯是一个很好的广告人,而不是一个营销多面手。

“尽管如此,高层的期望非常高,我不知道如果没有公司的帮助,任何营销总监是否能够扭转局面。他们太关心今天的销售,而很少考虑品牌价值。这需要时间的积累,不可能在一周内就转化为销量。”

但FutureBrand的首席执行官理查德•柯蒂斯(Richard Curtis)表示,指责市场营销无异于对传递信息的人开炮。他说,他不相信沃尔沃斯有适合市场的“产品”。

他说:“他们的促销活动似乎总是很复杂,有时还令人困惑。如果没有清晰和实质性的支持,‘营销’能做的就只有这么多了。”“与此同时,科尔斯非常直接、纪律严明,伍尔沃斯为此付出了代价。”

柯蒂斯还表示,伍尔沃斯被“对品牌资产的怀旧感”“抓住了”。

理查德·柯蒂斯

理查德·柯蒂斯

“他们似乎专注于重现过去的成功,而不是跟上不断变化的市场动态,”他说。“不幸的是,沃尔沃斯在品牌方面已经失去了竞争力,它被夹在中间,没有明确的目标感。”

雪上加霜的是,柯蒂斯预测,沃尔沃斯不仅要在预算战场上与Coles和ALDI竞争,还要在高端市场上与David Jones竞争。他指的是有人猜测,南非dj的所有者沃尔沃斯控股(Woolworths Holdings)已经任命了一位食品总经理,以全面改革其食品业务。

观察人士基本上认为里奥·伯内特没有任何责任,他们辩称,菲利普斯将向他们提出一个既成事实,几乎没有回旋余地。

尼尔森说:“如果董事会没有基于对细分市场的关键理解,就长期战略进行明智的讨论,那就很难了。”“市场营销部门对短期结果需求的回应是,找到他们的代理机构,说‘伙计们,如果你们不给我一些董事会会买的东西,我就会被解雇,猜猜会发生什么?30秒后你跟着我出去。”

“广告公司没有机会对营销总监说,‘伙计,停下来,让我们回到营销第一原则,让我们了解我们的品牌是什么,它代表什么’。

“战略要求让机构真的很难反击。”

商业模式

他补充说,Coles一直成功地利用品牌大使柯蒂斯·斯通(Curtis Stone),而伍尔沃斯(Woolworth)似乎没有充分利用其与英国厨师杰米·奥利弗(Jamie Oliver)的合作关系,尽管在TVC上宣传冬季储蓄。

“Woolies的产品组合中有杰米·奥利弗(Jamie Oliver),他似乎很适合,但我会回到那个信任危机,因为他们说,‘是的,我们有杰米,但给我找一件与Down Down竞争的衣服,然后有人走进来说,‘我们有,它是Cheap Cheap。’”

该组织内部的一些人认为,价格问题的根源在于,当地超市(尤其是Woolworths)的强烈愿望,即坚守通常被认为是全球奢侈品行业最高的利润率。

但在竞争激烈的环境下,这样的利润率不再可持续,因为国际品牌正在将规模和低价带到澳大利亚。

据内部人士透露,目前的困境是董事会自找的,因为他们没有认识到这样的利润率不可持续这一不可避免的现实。

“伍尔沃斯的管理风格非常老派。伍尔沃斯对价格的看法很差,这在公司内部是众所周知的,但他们一直在坚持。它是世界上最赚钱的超市之一,这对喜欢回报的股东来说是件好事。但世界已经在向前发展。他们享受的利润率是不可持续的。”

市场上肯定有一种观点认为,Woolworths未能充分投资于门店翻新,有消息人士告诉Mumbrella,在过去10年里,70%的Coles门店进行了升级,而Woolworths只有四分之一的门店进行了升级。

再加上这两家大型连锁超市的忠诚度迅速下降——据估计,我们中只有7%的人真正忠于科尔斯或伍利斯——购物者流失也就不足为奇了。

安德鲁•伍德沃德营销顾问安德鲁·伍德沃德(Andrew Woodward)也认为,消费者的忠诚度几乎已经消失,在某种程度上,取而代之的是消费者的犬儒主义,他们认为大品牌为了保持自己的利润率而挤压供应商。

此外,他说,超市基本上已经商品化了,Woolworths失去了新鲜食品的“指路明灯”。

“多年来,沃尔沃斯已经在消费者心中留下了他们是生鲜食品商的印象。现在的问题是,每个人都把新鲜食物当作一种美德。我们看到农贸市场和类似市场的兴起,这夺走了Woolworths的竞争优势。

“此外,我住的附近的Coles正在变成一家美食餐厅,这是Woolworths的主要竞争对手,表明他们在现场制作新鲜食品。生鲜食品是伍尔沃斯多年来的优势,但他们现在已经失去了这种定位。”

另一位与沃尔沃斯关系密切的品牌和营销专家告诉Mumbrella,董事会既不“令人印象深刻,也不果断”,过于专注于满足股东和投资者对利润的渴望。

对价格驱动营销信息问题的“短期解决方案”也被董事会错误地执行了,他们把希望寄托在这位将Down Down推向世界的Coles营销人员身上。

“董事会认为这个人是解决问题的答案,但个人不是答案。战略就是答案,而削减成本不是战略。

“董事会所做的只是从另一个团队挖走了一个只知道一种游戏方式的人。托尼·菲利普斯只是按照董事会的要求行事。他来到这里,复制了他在科尔斯大学所做的事情,大幅削减了价格。人们普遍认为,这样的行动只会奏效一次。

“市场被说服了,一切都是价格的问题。它不是。

这不是行动,而是一种反应。”

另一位了解该行业的营销专家坚决认为,超市应该尽快夺回对生鲜食品的控制权。不这样做将是“近乎疏忽大意”。

“如果他们让科尔斯从他们手里抢新鲜食物,那绝对是一场灾难。如果他们不守住已经守了30年的地盘,到底有什么能让他们在超市大战中脱颖而出呢?

“当然,每个人都喜欢新鲜,无论是Coles、Woolies还是Harris Farm,但新鲜不是重点。关键是对它的所有权和保护。

“理论上伍尔沃斯拥有制高点,但如果他们不坚定地捍卫它,那么它就不会被夺走,他们会放弃它。

“至少,他们应该从档案中拿出一些东西,然后进行突击,说‘我们是新鲜食品的人,你们是伪装者’。”

当被问及生鲜食品战场上的新竞争时,沃尔沃斯的一位发言人说:“我们并不是最近才开始为客户提供高质量的生鲜食品。30多年来,澳大利亚人都知道沃尔沃斯是生鲜食品公司。

“我们的产品96%来自澳大利亚,新鲜且质量上乘。就在去年,我们重新推出了澳大利亚人知道并喜欢的新鲜食品人广告歌,并赋予了它现代的感觉。

“沃尔沃斯将继续在营销中向我们的客户宣传我们一直以来的优势;新鲜的食物,优质的服务,范围很广,价格也很便宜。”

在最近的市场更新中,该超市表示,它一直专注于一项为期三年的增长计划,并改善了客户服务,“专注于通过改善服务、翻新和创新优惠来改善超市客户体验”。

更广泛的问题

除了营销之外,前高管们认为,店内问题需要解决,比如改进沃尔沃斯自有品牌的包装,彻底改革忠诚度计划人们认为,花在支撑陷入困境的大师赛品牌上的时间和资源是一个主要的干扰因素

大师事实上,《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)本月早些时候报道称,分析师和投资者认为,沃尔沃斯将超市利润率推高至创纪录水平,是为了为其命运多舛的家居装修战略提供资金。

一位高管表示:“实际上,Masters在一些州的表现还不错,但在新南威尔士州,它陷入困境,在董事会层面吸走了资金和注意力。”

伍尔沃斯如何阻止销售下滑仍有相当大的争议,但尼尔森强调,更全面的战略方法至关重要。如果这意味着市场份额受到打击,那就这样吧。

他说:“我会更深入地了解伍尔沃斯的品牌资产,作为新鲜食品的人,我会更深入地了解我们的目标客户,而不是阿尔迪或好市多的客户。”

“是的,我们最初可能会失去市场份额,但我会采取一种策略,将品牌客户引入商店,并与供应商建立深厚的关系,同时利用自有品牌建立我的投资组合,这将带来更高的收入。”

与此同时,斯托克表示,伍尔沃斯应该“回到起点”,重新建立与客户的情感联系。

“看看这一切是怎么开始的。会有一些关于如何和为什么的惊人的掘金,”她说。

“如果你回到传统,你就可以建立在消费者所相信的真实的东西上。

“他们不相信你随便想出来的东西。他们认为,在沃尔沃斯,具有真实性的品牌在历史上有故事,他们可以围绕这些故事进行交流,并建立客户体验。”

  • 史蒂夫·琼斯(Steve Jones)是Mumbrella的首席记者
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