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WPP将获得STW 61%的控股权,成为澳大利亚最大的营销集团

苏铭天爵士

苏铭天爵士

澳大利亚最大的代理控股集团STW Communications确认将与全球最大的控股集团WPP“合并”。

STW去上周五,Mumbrella宣布正在与马丁•索瑞尔爵士(Sir Martin Sorrell)领导的WPP进行深入谈判,导致该公司股票交易停牌今日的公告证实,该公司目前持有该公司61%的控股权。

这笔交易对STW业务的估值约为5.12亿美元,其中向WPP发行的新股发行价为每股91.5美分,较上周五停牌时高出30%。

STW坚称不会造成裁员,尽管预计通过共享服务,合并后的集团将拥有约5500名员工,每年将带来约1500万美元的效率。

STW WPP分开STW拥有约70家公司的部分或全部股份,包括Ikon Communications、White Agency、the Brand Agency和Tongue,以及媒体机构Bohemia的少数股权。它在奥美(Ogilvy)、传立(Mindshare)和智威汤逊(JWT)业务上与WPP合作。

同时,WPP是GPY&R、Mediacom、Group M和Grey等数十家广告公司的母公司,是全球最大的营销服务控股公司。

根据澳交所(ASX)今天上午公布的交易细节,预计合并后的集团“正常净销售额”将达到每年8.47亿美元。

两家公司合并后的资产

两家公司合并后的资产

Michael Conaghan将继续担任STW的首席执行官,Robert Mactier将继续担任董事长。

Mactier在新闻稿中表示:“将STW和WPP澳大利亚和新西兰各自的标志性品牌和优秀人才整合到一个共同所有权下,将为我们的客户释放巨大的本地和全球能力、经验和效率,并为我们的员工建立一个出色的平台。

“由于以高于市场的价格发行新的STW股票,这笔交易是每股收益的增长,同时也大大降低了STW的杠杆率,并有机会释放一系列协同效应,从而为我们的股东创造巨大的价值。重要的是,为了持续的少数利益相关者的利益,有约束力的治理协议和股东保护已经达成一致。

“我认为这对我们所有的利益相关者来说都是一笔真正的双赢交易。交易完成后,我们期待着与WPP作为我们的大股东和战略合作伙伴进行无缝合作,开启我们面前令人兴奋的旅程。”

迈克·康纳汉仍担任STW首席执行官

迈克·康纳汉仍担任STW首席执行官

Connaghan称这笔交易“意义重大”,并补充道:“最终将我们在这些现有合作伙伴(J Walter Thompson, Mindshare, Maxus和Added Value)中的持股比例进行调整,现在扩大我们在STW和WPP澳大利亚和新西兰公司投资组合中的关系,这是一个绝佳的机会。

“WPP是我们行业全球舞台上的领导者。我们有潜力打造一个在这一地区无与伦比的集团,完全专注于我们的本土市场,但也让我们的客户和员工能够接触到全球范围内的最佳思想。”

澳大利亚是WPP在全球的第五大市场,该集团在向澳交所发布的报告中称销售额为4.29亿美元。

首席执行官马丁·索瑞尔爵士在声明中补充道:“我们的澳大利亚和新西兰业务与STW的合并,将为我们提供一个独特的机会,为我们的本地和国际客户提供全面的服务,并确保我们能够通过国家管理提供最优秀的人才。

“这也将使STW能够专注于它最了解的澳大利亚和新西兰市场,其结构将强烈激励其员工。”

据悉,STW将继续在亚洲经营业务。

2014年和2015年对该集团来说都是充满挑战的年份,董事长Rob Mactier称2014年是一个充满挑战的年份“充满挑战、困难和失望的一年”。

康纳汉形容这一年“不够好”。

今年STW开始了全面的战略评估,任命了一个执行委员会来监督每个部门的变化。

在检讨中,STW亦开始计划分拆部分机构(“良心组织”上周回归私人所有)和公司的其他一些实体正在按照战略路线进行合并。

在其半年业绩中,税后净利润下降22.5%,尽管经营性现金流有所增加,但该集团报告亏损7340万美元。每股收益下滑24.9%。

今年早些时候投资网站杂耍小丑将STW列入2015年预计收购目标的公司名单。当时STW的股价为89.5美分。

自WPP和STW开始合作以来,有关WPP可能收购STW的猜测一直是常有的话题,不过这是首次披露交易结构的细节。

西蒙·坎宁和亚历克斯·海斯

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